誰都愛成長、但人人也都害怕風險。投資人想在風險掌控中追求成長的心理,讓股債多元資產基金在台灣蔚為風潮。然而,隨著成熟國家股債市來到歷史高點,過去進行全球配置的多元資產基金成長幅度受限,投資人開始尋覓新出路。

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在這樣的情況下,運用多元資產基金操作概念佈局新興市場的新興市場股債基金應運而生。自2015年至今,只有四檔新興市場股債境外基金在台上市,著重以平?配置的方式、追求新興市場中的機會,堪稱「進階版」多元資產基金。在四檔基金中,施羅德投信今年才引進的「新興市場股債收息基金」,在考量風險後、報酬最突出(即夏普值),顯示該基金於風險管理處有獨到之處。多元投資的概念年菜食譜大全書相同,為什麼施羅德投資團隊能夠持續締造亮眼成績?又是如何積極掌控風險並追求收益。負烤肉宅配 恆春責操作該檔基金的專業團隊最高主管Aymeric Forest分析,「施羅德新興市場股債收息基金」之所以從成立來,績效表現始終亮眼,首要原因就是保持投資彈性、不依賴大盤指數。施羅德投資管理團隊很清楚,想在收割新興市場高成長的果實之際,還必須同時控制波動,所以特重慎選標的,並且採彈性、分散的投資策略,更重要的是將投組波動度設定在8%~16%之間,嚴格控制下行風險,因此創造出高品質投資報酬率。

他並指出這檔基金還有一個重要特色,就是把握新興市場的收益。新興市場充滿高雄伴手禮票選第一名機會,基本面不用贅述,就投資面來說,新興市場有優於成熟國家價值面及收益率,目前新興市場韓國人來台灣必買股市相對低廉。另一方面,新興市場債券的殖利率比已開發市場高,未來有資本增值的空間。另外,施羅德也了解到對投資人來說,可預期收益率很重要,因此團隊也以能給予不錯的年化收益率作為目標,這就須資產配置有彈性、且持續投資高品質的股市與債市標的,才能靈活捕捉各類資產的收益契機。(工商時報)




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